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【中间品形势综述】

1-5月纱线出口略有下滑，面料出口持续增长

从纱线面料整体出口情况看，2024年1-5月，我纱线面料出口333.3亿美元，同比增长2.3%，主要为面料带动。从具体产品看，纱线出口58.1亿美元，同比下降2.9%，面料出口275.3亿美元，同比增长3.5%。

1-5月纱线进口持续增长，面料进口微降

从进口情况看，我中间品进口大幅增长，1-5月，纱线面料累计进口34.1亿美元，同比增长9.3%，主要靠纱线进口带动。从具体产品看，纱线进口23.2亿美元，同比增长14.2%，面料进口10.9亿美元，同比下降0.03%。

5月单月中间品出口增长，进口下降

从出口情况看，5月单月，我出口中间76.7亿美元，同比增长7.6%，其中出口纱线12.9亿，同比增长3.7%，出口面料63.8亿美元，同比增长8.4%。

从进口情况看，5月单月，我进口中间品6.7亿美元，同比下降9.5%，其中进口纱线4.3亿美元，同比下降10.1%，进口面料2.4亿美元，同比下降8.4%。

外部需求依旧偏弱运行

6月份，制造业采购经理指数(pmi)为49.5%，与上月持平，今年上半年我国经济整体保持稳定恢复主基调，1至6月制造业pmi均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点。

制造业pmi分项中，呈现出几个特点：1)生产指数依然好于新订单指数，前者处于扩张区间、后者位于收缩区间，意味着产销率或仍处于低位，需求偏弱。2)制造业产成品库存指数进一步回升、原材料库存指数继续回落，意味着产成品库存可能主要是被动累积。3)原材料购进价格指数继上月反弹后回落。

目前市场以小单和短单为主，部分纱线企业订单只能排至7月上半月，仅有少数企业订单可以延续至8月甚至更远，这反映了下游客户下单意愿的降低以及市场不确定性带来的谨慎态度，进一步印证了市场需求的减弱。

多国计划对跨境电商增收关税

随着跨境电商的快速发展，一些国家认为原有的税收政策已经无法适应新的商业形态，因此需要对税收政策进行调整，以更好地监管跨境电商活动并确保税收的公平性。目前，从欧盟到美国，再到南美与东南亚的多个国家，均计划在一定限度内提高跨境电商小额包裹的进口关税。

【出口情况】

我对主要出口市场涨跌互现

受全球贸易环境变化、地区政治局势紧张和经济结构调整影响，各国经济复苏不确定性增多，我中间品出口涨跌互现。

1-5月对东盟出口纱线面料出口持续增长

东盟是我纱线出口第一大市场，占我出口总额的比重超过20%。1-5月，我对东盟出口纺织服装225.4亿美元，同比增长9.6%。中间品纱线面料出口115.9亿美元，同比增长11.5%。其中纱线出口13亿美元，同比增长14.8%；面料出口102.9亿美元，同比增长11.1%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。

5月单月，对东盟出口纱线2.8亿美元，同比增长27.3%。主要源于欧美市场进入补库存周期，同时带动纱线面料等中间品订单增长。

越南：1-5月，我对越南出口纱线5.8亿美元，同比增长13.7%。5月单月，我对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长24.7%。

美欧对服装等制成品需求恢复，带动了越南对我中间品的需求。2024年1-4月，越南纺织服装产品对美出口增长6.6%，对日本出口增长9.8%，对欧盟出口增长4.1%。此番增长主要得益于订单从其他国家转移至越南以及越盾贬值5%对美元汇率的优势。越南企业已加大投资力度，并积极争取美国的出口订单。

印度尼西亚和柬埔寨：1-5月，我对印度尼西亚和柬埔寨纱线出口分别为2.3和2.1亿美元，同比增长19.3%和增长33.8%。5月单月，对印尼出口纱线0.5亿，同比增长13.9%，对柬埔寨出口0.4亿美元，同比增长68.3%。

缅甸：1-5月，我对缅出口纱线0.5亿美元，同比下降16.5%；5月单月，我对缅甸出口纱线0.1亿美元，同比下降16%。受政局和欧美制裁影响，我对缅甸中间品出口有所回落。

除印度外我对南亚三国呈不同程度增长

1-5月，对印出口纱线3.5亿美元，同比下降40.1%；5月单月对印出口纱线0.8亿美元，同比大幅下降41.5%。

1-5月，对孟出口纱线6.0亿美元，同比增长12.3%；5月单月对孟出口纱线1.3亿美元，同比增长38.9%。

1-5月，对巴出口纱线4.1亿美元，同比增长44.2%；5月单月，对巴出口纱线0.9亿美元，同比大幅增长27.4%。巴基斯坦对中国高支纱需求增加。

2024年1-5月我对中东、北美洲和欧洲纱线出口均下降

中东(21国)：1-5月，中东国家在我纱线出口中占比14.2%。1-5月，我对中东国家纱线出口8.3亿美元，下降5.2%。其中，对中东主要出口国中，土耳其和埃及纱线出口均有所下降，分别下降18%和1.7%，降幅有所收窄；对阿联酋出口大幅增长47.9%。

(注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、苏丹、利比亚、卡塔尔、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-5月我对北美洲纱线出口同比下降28.1%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长0.5%，其中对巴西、哥伦比亚和秘鲁等主要出口国出口增长，分别增长8.2%、2.1%和0.2%，对墨西哥出口下降，下降0.3%。

欧洲：1-5月我对欧洲纱线出口同比下降15.4%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙和法国增长外，分别增长15.7%和13.3%，其余8国均下降。其中降幅最大的是波兰，同比下降37%，其次是英国和俄罗斯，分别下降26%和24.5%。

纱线出口量价齐降

1-5月，纱线出口250.6万吨，同比下降2.5%；单价2.32美元/公斤，下降0.4%。纱线出口数量持续下降，出口单价也小幅下降。

从具体产品看，2024年1-5月，棉纱线出口11.6万吨，增长10.1%；出口额5.0亿美元，增长13.5%。化纤纱线出口236.8万吨，下降3.1%；出口额480.5亿美元，金额下降2.2%。丝纱线出口1167.7千克，增长3.4%；出口额为0.6美元，同比下降1.3%；羊毛动物毛纱线出口1.1万吨，下降16%；出口额为3.2亿美元，同比下降32.8%。

主要省市中江苏、山东和广东三省出口增长

沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东和广东，合计占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外，其余均增长。江苏省出口13.8亿美元，同比增长12.3%，山东省出口3.3亿美元，同比增长6%，广东省出口2.7亿美元，同比增长10.7%。浙江和福建出口额分别为22.3和5.4亿美元，降幅分别为11%和2.5%。

【进口情况】

1-5月累计增长，5月单月下降

2024年1-5月，我进口纱线23.2亿美元，同比上涨14.2%，进口量82.3万吨，同比增长21.9%。纱线进口拉动纺织品进口6.7个百分点，拉动纺织服装进口3.5个百分点。5月单月，我进口纱线4.3亿美元，同比下降10.1%。

从大类产品看，2024年1-5月进口棉纱线16.2亿美元，同比增长15.1%，进口数量66.6万吨，同比增长23.3%；进口化纤6.0亿美元，同比上涨13.6%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别为120.3万美元和0.6亿美元，同比增长33.2%和13.2%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。

从进口来源看，进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-5月，我自棉纱前五大来源地除印度外均增长，自越南进口棉纱线31.3万吨，同比增长20.1%，占棉纱线进口总量47.1%，进口金额达8.0亿，同比增14.9%，占进口总额的49.2%。我自巴基斯坦、乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线分别增长12.2%、79.5%和26.9%，自印度进口棉纱线下降，下降6.2%。